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Décembre 2018 - Due diligence financière pour Elysées Holding

Elysées Holding, spécialiste de la formation linguistique intensive pour les professionnels, se renforce. Accompagné par Turenne Capital depuis un an, la société réalise une opération de build-up avec la reprise d’Akteos, spécialiste de la formation interculturelle, pour former avec Elysées Langues un groupe de 7m€ de chiffre d’affaires consolidé.

Un an après sa reprise en MBI par Georges Jourdain avec le concours minoritaire de Turenne Capital, le spécialiste de la formation linguistique intensive pour les professionnels se déploie dans la formation interculturelle avec Akteos, n°1 du secteur en France, dont il devient l’actionnaire de référence. Proposant plus de 400 formations dans le management interculturel dans une quarantaine de pays, cette PME, forte de 4m€ de chiffre d’affaires l’an passé, était jusqu’ici détenue par Laure et Charles Rostand, ses dirigeants et fondateurs en 2003, et quelques actionnaires friends & family. « Dans le cadre de ce processus de vente, nous avons contacté plusieurs sociétés de formation traditionnelle, mais aussi des écoles et quelques personnes physiques », explique Martine Depas, partenaire de Financière de Courcelles, conseil mandaté il y a un peu plus d’un an par les fondateurs dans le cadre de la préparation de leur départ à la retraite. In fine, Laure et Charles Rostand qui accompagnent la reprise dans la durée, se seraient laissés convaincre par le positionnement haut de gamme d’Élysées Langues, par les synergies envisageables avec ce groupe ainsi que par sa capacité à accompagner la digitalisation de l’activité d’Akteos.

Ensemble, les deux marques entendent désormais aider les RH à mieux préparer leurs équipes à la globalisation, que ce soit en relevant les défis de l’interculturel ou en boostant les niveaux en langue étrangère. Et ce, au travers du Groupe Élysées au sein duquel elles sont regroupées. Majoritairement détenu par Georges Jourdain, le nouvel ensemble affiche un chiffre d’affaires consolidé de 7m€, avec des bureaux à Paris, Amsterdam, Singapour et des correspondants dans une quarantaine de pays. Figurant dans le top 5 de la formation linguistique et interculturelle en France, le Groupe Élysées n’en restera pas là. Au-delà de la traditionnelle croissance organique, il devrait, en effet, rester attentif aux opportunités se présentant sur le marché très morcelé de la formation professionnelle afin de compléter sa couverture territoriale et son offre avec des approches ou des parcours de formation différents.

Squareness a réalisé la due diligence financière pour le compte d’Elysées Holding dans le cadre du rachat d’Akteos.

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