


Squareness a pour vocation d’apporter à ses clients corporate et institutionnels une expertise financière à forte valeur ajoutée, grâce à une équipe pluridisciplinaire déterminée à oeuvrer dans l’humilité et la disponibilité.
Nous sommes organisés en lignes d’activité pour répondre aux différentes situations nécessitant des compétences et expertises variées :
Évaluation Financière
Transaction Services
Performance Opérationnelle
Restructuring
Pour vos besoins en comptabilité, nous avons une filiale dédiée disposant de sa propre équipe de spécialistes : AGILITA
Visiter le site agilita.frOur services
Évaluation Financière
L’équipe dédiée à l’Evaluation Financière, pilotée par Jérôme Fortin, dispose d’une grande expérience enrichie par la diversité des contextes d’évaluation de nos clients. Issus de la banque d’affaires et de l’audit, nous savons l’importance de rendre nos conclusions intelligibles et vérifiables par toutes les parties prenantes qui ont systématiquement à leur disposition un document de synthèse clair expliquant la formation et la construction de la valeur finale, ainsi que la justification des hypothèses clés utilisées.
Les contextes d’intervention sont multiples :
Besoins d’évaluation pour le reporting comptable/financier
• Allocation du prix d’acquisition (« PPA »)
• Test de dépréciation (« Impairment tests »)
• Actifs incorporels (technologies, brevets, marques, etc.)
• Options
• Portefeuille d’investissement (Directive AIFM)
Besoins d’évaluation dans un cadre patrimonial
• Levée de fonds (évaluation pre-money, impact
de la dilution, etc.)
• Recomposition de capital
• Rationalisation de portefeuilles d’activités
Besoins d’évaluation dans un cadre fiscal
• Avantages particuliers (management package, droits
financiers additionnels, etc.)
• Apports d’actifs
• Réorganisations juridiques ou fiscales
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Transaction Services
L’équipe Transaction Services, conjointement pilotée par Antoine Sudérie et Antoine Fléchais, intervient pour sécuriser vos opérations d’acquisition et de cession d’entreprises. Que ce soit en amont, à l’occasion d’une Vendor Due Diligence pour faciliter le processus de cession d’une société ou d’une activité, ou en aval, à l’occasion d’une Due Diligence comptable et financière pour vous aider à mieux négocier les termes de l’acquisition, l’équipe Transaction Services vous apporte son savoir-faire sur les problématiques sensibles de toute transaction.
Vous êtes à l’achat :
Due Diligence d'acquisition
L’équipe Squareness prend en charge l’identification des risques comptables et financiers pour le compte de clients corporate ou institutionnels afin de réduire les risques post-acquisition (ajustement de prix, etc.). Selon les besoins, notre intervention peut être circonscrite à une revue de data room électronique ou bien à l’analyse du marché de l’entreprise et à la revue de son business plan.
Vous êtes à la vente :
Vendor Due Diligence
Parce qu’une cession s’anticipe, l’équipe Squareness vous propose de prendre en charge l’identification des risques de l’entreprise ou de l’activité que vous souhaitez céder, ainsi que l’analyse des réalisations historiques, dans le double but de préparer un rapport vendeur détaillant la situation financière de l'entreprise et d'anticiper les questions éventuelles des acquéreurs potentiels.
Outre les missions d’accompagnement à la cession ou à l’acquisition, nous intervenons régulièrement en matière contentieuse ou pré-contentieuse auprès d’avocats comme conseil de partie dans le cadre de problématiques d’évaluation (application de contrat de cession et de clause de complément de prix) ou de préjudices financiers (résiliation de contrat, assurance, etc.).
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Performance Opérationnelle
L’équipe Performance Opérationnelle, animée par Emmanuel Rosec, met son expérience au service de sociétés confrontées à des besoins de production d’information financière ou encore à des besoins de sécurisation des processus de production de l’information. Ces missions répondent ainsi à des problématiques diverses telles que la mise en place de reporting, la création ou la revue de business plans, la construction de prévisionnels de trésorerie, etc.
Les contextes d’intervention sont multiples :
Élaboration de business plan et/ou de plan de trésorerie
Par exemple : élaboration de plan d'affaires et de trésorerie dans le cadre d'offres de reprise
Independent Business Review
Revue des prévisions de trésorerie et d'exploitation dans le cadre de mandats amiables ou de procédures collectives
Mise en place de reporting et/ou revue de contrôle de gestion
• Définition du reporting cible
• Adaptation des process clés nécessaires
• Automatisation des processus de production
Optimisation des services financiers et revue de contrôle interne
• Diagnostic de l’organisation comptable et financière
• Audit organisationnel des fonctions comptables et financières à travers des entretiens individuels
• Organigramme cible
• Définition des étapes de la réorganisation, rédaction des définitions de postes
• Revue des process internes
Restructuration juridique et fiscale (aspects financiers)
• Simulation des effets de la restructuration (comptabilité, finances, organisation, flux de trésorerie, budgets …)
• Détourage des actifs et passifs liés à une activité/business unit
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Restructuring
L’équipe Restructuring, dirigée par Maxime Mazuy, met son expérience au service de sociétés soumises à des difficultés financières. Ces missions répondent ainsi à des problématiques diverses de conseil en Retournement et Financement ou encore d’assistance sur des opérations de Distressed M&A. Cela inclut des missions de revue indépendante de l’activité (IBR), de revue de Business Plan, d’accompagnement dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise en difficulté, de mise en place de plan de cession, etc.
Les contextes d'intervention sont multiples :
Retournement et Financement
Nous établissons, à la demande des partenaires financiers, une revue indépendante de l’activité (IBR) basée sur des données fiables afin de déterminer les besoins de trésorerie à court et moyen terme, le calendrier et les conditions du retournement. Cette documentation sert de base à la négociation des financements de l’entreprise.
Reprise d'entreprises en difficulté (Distressed M&A)
Nous vous assistons dans les opérations de cession ou de reprise d’une entreprise dans un contexte de difficultés financières. Nous mettons en évidence les éléments essentiels de la transaction et notamment les besoins de financements associés. Nous vous accompagnons dans l’acquisition d’une entreprise en difficulté, prepack cession ou plan de cession.
Outils de Pilotage et Aide à la Décision
Nous analysons le modèle économique de l’entreprise pour construire ou revoir le Business Plan. Nous établissons un prévisionnel de trésorerie. Nous évaluons la compétitivité de vos financements et serons force de proposition.
Une meilleure visibilité sur l’activité et la trésorerie vous permettrons de prendre les bonnes décisions.
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