Nos solutions

Financial
Advisory

Nos équipes Financial Advisory vous apporteront leur expertise et vous transmettront des analyses sur-mesure à même de sécuriser votre processus de prise de décision et de création de valeur dans des contextes à forts enjeux financiers et humains.

Nos compétences nous permettent d’adresser l’ensemble des problématiques financières, pour la plupart liées à des contextes transactionnels (due diligences, évaluation de management packages, PPA, modélisation financière, carve-out, restructuring, etc.).

Transaction Services

Vous aider à prendre les bonnes décisions et sécuriser les sous-jacents du prix.

Ingénierie Financière

Vous livrer des réponses claires et documentées sur toutes les problématiques d’Évaluation Financière

Restructuring

Vous apporter des solutions adaptées aux situations les plus complexes

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Frédéric Meunier

Nos clients

Quelques références

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Un accompagnement régulier sur les problématiques classiques du PE (DD buy-side, VDD, management packages, évaluation de portefeuilles, etc.).

Transaction Services
Ingénierie Financière

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Un accompagnement au long cours sur des projets variés.

Transaction Services
Ingénierie Financière

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Un client fidèle sur les problématiques classiques du PE (DD buy-side, VDD et management packages)

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Restructuring

Financial Advisory

L’équipe Restructuring, dirigée par Maxime Mazuy, met son expérience au service de sociétés soumises à des difficultés financières. Ces missions répondent ainsi à des problématiques diverses de conseil en Retournement et Financement ou encore d’assistance sur des opérations de Distressed M&A. Cela inclut des missions de revue indépendante de l’activité (IBR), de revue de Business Plan, d’accompagnement dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise en difficulté, de mise en place de plan de cession, etc.

“

Votre professionnalisme et vos méthodes sont excellentes et nous ont permis de sortir par le haut, ce qui n’était pas gagné au départ. J’ai vraiment apprécié votre savoir-faire, avec une vraie stratégie et un vrai plan d’action. “

M. Dubois

— CEO

Les contextes d’intervention sont multiples :

Retournement et Financement

Nous établissons, à la demande des partenaires financiers, une revue indépendante de l’activité (IBR) basée sur des données fiables afin de déterminer les besoins de trésorerie à court et moyen terme, le calendrier et les conditions du retournement. Cette documentation sert de base à la négociation des financements de l’entreprise.

Outils de Pilotage et Aide à la Décision

Nous analysons le modèle économique de l’entreprise pour construire ou revoir le Business Plan. Nous établissons un prévisionnel de trésorerie. Nous évaluons la compétitivité de vos financements et serons force de proposition.
Une meilleure visibilité sur l’activité et la trésorerie vous permettrons de prendre les bonnes décisions.

Reprise d’entreprises en difficulté (Distressed M&A)

Nous vous assistons dans les opérations de cession ou de reprise d’une entreprise dans un contexte de difficultés financières. Nous mettons en évidence les éléments essentiels de la transaction et notamment les besoins de financements associés. Nous vous accompagnons dans l’acquisition d’une entreprise en difficulté, prepack cession ou plan de cession.

Pour plus d’informations
Maxime Mazuy

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