Squareness - Financial consulting

Squareness a pour vocation d’apporter à ses clients corporate et institutionnels une expertise financière à forte valeur ajoutée, grâce à une équipe pluridisciplinaire déterminée à oeuvrer dans l’humilité et la disponibilité.

 

Nous sommes organisés en lignes d’activité pour répondre aux différentes situations nécessitant des compétences et expertises variées :

 

  • Évaluation Financière

  • Support aux Transactions et Contentieux

  • Modélisation et Pilotage opérationnel

Nos métiers

Évaluation Financière

L’équipe dédiée à l’Evaluation Financière, pilotée par Jérôme Fortin, dispose d’une grande expérience enrichie par la diversité des contextes d’évaluation de nos clients. Issus de la banque d’affaires et de l’audit, nous savons l’importance de rendre nos conclusions intelligibles et vérifiables par toutes les parties prenantes qui ont systématiquement à leur disposition un document de synthèse clair expliquant la formation et la construction de la valeur finale, ainsi que la justification des hypothèses clés utilisées.

Témoignages:

« We have been using Squareness for more than 5 years as they became partner to our growth strategy through acquisitions; reactivity, skills and professionalism in the work performed are well appreciated. Their ability to dive into the new acquired businesses and understand its challenges has been a great benefit for PPA works involving auditors and our Consolidation team. As they successfully responded to our high expectation in term of timing, quality and fees, Squareness has been involved for other post-acquisition services » – Joel Fautrière (InfoVista Director, WW Group Reporting and FP&A)

Les contextes d’intervention sont multiples :

Besoins d’évaluation dans un cadre fiscal

• Avantages particuliers (management package, droits
financiers additionnels, etc.)
• Apports d’actifs
• Réorganisations juridiques ou fiscales

Besoins d’évaluation pour le reporting comptable/financier

• Allocation du prix d’acquisition (« PPA »)
• Test de dépréciation (« Impairment tests »)
• Actifs incorporels (technologies, brevets, marques, etc.)
• Options
• Portefeuille d’investissement (Directive AIFM)

Besoins d’évaluation dans un cadre patrimonial

• Levée de fonds (évaluation pre-money, impact
de la dilution, etc.)
• Recomposition de capital
• Rationalisation de portefeuilles d’activités

Etudes de cas

Nos métiers

Support aux Transactions et Contentieux

L’équipe Transaction Services, pilotée par Antoine Sudérie, intervient pour sécuriser vos opérations d’acquisition et de cession d’entreprises. Que ce soit en amont, à l’occasion d’une Vendor Due Diligence pour faciliter le processus de cession d’une société ou d’une activité, ou en aval, à l’occasion d’une Due Diligence comptable et financière pour vous aider à mieux négocier les termes de l’acquisition, l’équipe Transaction Services vous apporte ses savoir-faire sur les problématiques sensibles de toute transaction.

Témoignages :

« Toute l’équipe de Squareness a su analyser nos besoins pour répondre à nos attentes dans un dossier décisif pour notre entreprise. Ils resteront des collaborateurs impliqués dans notre croissance » – Frédéric Nauleau (Président du Groupe DiosHotels)

« Nous connaissons l’équipe Squareness depuis longtemps. Ce que nous apprécions particulièrement chez eux est leur approche pragmatique et leur capacité à exprimer une opinion dans leurs travaux sur la fiabilité des chiffres historiques et prévisionnels. Cet aspect est essentiel pour nous dans le monde du small-cap, pour lequel l’information financière n’est pas toujours exhaustive et /ou disponible dans le format souhaité. Nous avons besoin d’auditeurs qui soient de véritables « couteaux suisses » afin de remonter et analyser les données pertinentes pour chaque opportunité d’investissement. Nous trouvons cette qualité chez Squareness. Par ailleurs, l’équipe sait se rendre toujours disponible et passer le temps nécessaire à la bonne compréhension des enjeux. » – Véronique Policard (Associée chez LT Capital)

Vous êtes à la vente :

Vendor Due Diligence

Parce qu’une cession s’anticipe, l’équipe Squareness vous propose de prendre en charge l’identification des risques de l’entreprise ou de l’activité que vous souhaitez céder, ainsi que l’analyse des réalisations historiques, dans le double but de préparer un rapport vendeur détaillant la situation financière de l'entreprise et d'anticiper les questions éventuelles des acquéreurs potentiels.

Vous êtes à l’achat :

Due Diligence d'acquisition

L’équipe Squareness prend en charge l’identification des risques comptables et financiers pour le compte de clients corporate ou institutionnels afin de réduire les risques post-acquisition (ajustement de prix, etc.). Selon les besoins, notre intervention peut être circonscrite à une revue de data room électronique ou bien à l’analyse du marché de l’entreprise et à la revue de son business plan.

Outre les missions d'accompagnement à la cession ou à l'acquisition, nous intervenons régulièrement en matière contentieuse ou pré-contentieuse auprès d'avocats comme conseil de partie dans le cadre de problématiques d'évaluation (application de contrat de cession et de clause de complément de prix) ou de préjudices financiers (résiliation de contrat, assurance, etc.).

Témoignages :

« Notre cabinet, spécialisé en droit des affaires, a régulièrement recours aux équipes de Squareness pour l’assister dans le cadre de contentieux lourds et complexes (assurance, cosmétique, litiges post-cession…). À cette occasion, Squareness participe activement à nos côtés aux opérations d’expertises judiciaires sur le plan comptable et financier et contribue efficacement à l’estimation des demandes et préjudices. Outre leur grande compétence, nous apprécions leur réactivité et leur capacité à intégrer l’ensemble des paramètres d’un litige. » - Arnaud Bruguière (Avocat Associé Gérant – SCP Bruguière, Emir et Associés)

Etudes de cas

Nos métiers

Modélisation et Pilotage opérationnel

L’équipe Modélisation et Pilotage opérationnel, animée par Emmanuel Rosec, met son expérience au service de sociétés confrontées à des besoins de production d’information financière ou encore à des besoins de sécurisation des processus de production de l’information. Ces missions répondent ainsi à des problématiques diverses telles que la mise en place de reporting,  la création ou la revue de business plans, la construction de prévisionnels de trésorerie, etc.

Témoignages:

« Entrepreneur depuis près de 10 ans, j’ai compris trop tardivement que l’ingénierie financière et l’accompagnement comptable étaient le bras armé d’une stratégie d’entreprise. Après avoir eu recours auprès de 5 prestataires comptables qui n’ont jamais compris mon métier de conseil en gestion des risques / courtier en assurances, j’ai récemment fait appel au cabinet Squareness dans le cadre de projets de développement et de croissance externe. Non seulement les travaux de due diligence qui ont été effectués m’ont permis de confirmer mes offres mais Squareness intervient désormais à nos côtés dans la vie quotidienne de la société. C’est une histoire d’ADN, nous devons avoir des prestataires qui nous ressemblent. C’est le cas avec Squareness, dont les dirigeants sont de ma génération et dont l’équipe de même taille ressemble à la mienne. C’est un bonheur de parler désormais le même langage. En effet, Squareness est aussi très spécialisé dans le milieu du courtage en assurances, ce qui est une d’une efficacité redoutable lorsque l’on échange sur la stratégie. » – Romain Frobert (Président d’Ovatio Courtage)

Les contextes d’intervention sont multiples :

Optimisation des services financiers et revue de contrôle interne

• Diagnostic de l’organisation comptable et financière
• Audit organisationnel des fonctions comptables et financières à travers des entretiens individuels
• Organigramme cible
• Définition des étapes de la réorganisation, rédaction des définitions de postes
• Revue des process internes

Restructuration juridique et fiscale (aspects financiers)

• Simulation des effets de la restructuration (comptabilité, finances, organisation, flux de trésorerie, budgets …)
• Détourage des actifs et passifs liés à une activité/business unit

Élaboration de business plan et/ou de plan de trésorerie

Par exemple : élaboration de plan d'affaires et de trésorerie dans le cadre d'offres de reprise

Independent Business Review

Revue des prévisions de trésorerie et d'exploitation dans le cadre de mandats amiables ou de procédures collectives

Mise en place de reporting et/ou revue de contrôle de gestion

• Définition du reporting cible
• Adaptation des process clés nécessaires
• Automatisation des processus de production

Etudes de cas
Études
de cas

l'équipe

Les valeurs fortes du cabinet sont la proximité, l’intégrité, l’expertise technique et le courage.

L’esprit entrepreneurial du cabinet garantit l’humilité, la disponibilité et la réactivité de ses collaborateurs.

nos références

Ils nous font confiance

Nos compétences multisectorielles nous ont permis de mettre notre expérience au service d’entreprises aux profils largement diversifiés.

Nexity
Equalia
Paluel Marmont Capital
Pragma Capital
Trocadéro Capital
Edmond de Rothschild
Ardian
HIG
Turenne Capital
The Carlyle Group
Qualium Investissement
Vétoquinol
Olmix
Siaci Saint Honoré
DB Schenker
SETEC
Infovista
Talentia Software
Oeneo

actualités

A la une

Tant par les opérations réalisées que par les événements qui rythment la vie du cabinet, Squareness est animé par une activité dynamique dont les événements majeurs vous sont présentés ci-dessous.

Octobre 2017 - Recrutement Business Modelling

Octobre 2017 - Recrutement Business Modelling

Dans le cadre du développement de l’offre de Business Modelling, le cabinet recherche un consultant expérimenté. Envoyez-nous vos candidatures!

Septembre 2017 - Rankings

Septembre 2017 - Rankings

Le dernier classement du magazine Décideurs confirme la réputation du cabinet, qui conforte sa place au sein des conseils à forte notoriété.

Août 2017 - Sea, Squareness & Sun

Après un premier semestre dynamique et éprouvant, l’heure est venue de recharger les batteries. Le cabinet sera ainsi fermé du 7 au 18 août.

Août 2017 - Sea, Squareness & Sun

Juin 2017 - Due diligence financière pour Pragma Capital

Squareness a réalisé la due diligence financière pour le compte de Pragma Capital dans le cadre de l’opération de build-up réalisée au profit de TVH Consulting, spécialiste de l’intégration et de l’hébergement d’ERP.

Juin 2017 - Due diligence financière pour Pragma Capital
Mai 2017 - La Ruche

Mai 2017 - La Ruche

Parrain de l’association « Un toit pour les Abeilles », Squareness est heureux et fier de vous faire découvrir le millésime 2017!

Mai 2017 - Due diligence financière pour Paluel Marmont Capital

Mai 2017 - Due diligence financière pour Paluel Marmont Capital

Squareness a réalisé la due diligence financière pour le compte de Paluel Marmont Capital dans le cadre de la recomposition de l’actionnariat d’EIF, spécialiste du conseil en optimisation de coûts pour les entreprises.

Mars 2017 - Cocktail d'inauguration

Afin de célébrer notre installation dans nos nouveaux bureaux du 178 rue de Courcelles, nous vous avions donné rendez-vous le 31 mars pour un cocktail d’inauguration. Vous étiez une centaine à participer à l’événement, et Squareness est fier d’avoir pu compter sur vous pour célébrer cette nouvelle étape de son développement.

Mars 2017 - Cocktail d'inauguration

Janvier 2017 - Classement CF News

Classement CF News de l’activité des conseils en due diligence financière : sur 117 cabinets en France, Squareness intègre le Top-20 et se hisse dans le Top-15 sur le second semestre 2016.

Janvier 2017 - Classement CF News
Janvier 2017 - Déménagement

Janvier 2017 - Déménagement

Squareness accélère son développement pour mieux accompagner ses clients et a le plaisir de vous annoncer le déménagement de ses bureaux dans de nouveaux locaux situés au 178 rue de Courcelles, 75017 Paris.

Décembre 2016 - Due Diligence financière à l'occasion de l'acquisition de GDC par Siaci Saint-Honoré

Décembre 2016 - Due Diligence financière à l'occasion de l'acquisition de GDC par Siaci Saint-Honoré

Squareness à réalisé la due diligence financière à l’occasion de l’acquisition du Groupe Dufaud Courtage, leader français des assurances dans le domaine de la bijouterie, de la joaillerie et des risques spéciaux, par le Groupe Siaci Saint Honoré.

Novembre 2016 - Due Diligence financière pour Trocadero Capital

Squareness a réalisé la due diligence financière pour le compte de Trocadero Capital Partners dans le cadre du financement mezzanine de la réorganisation du capital de Dragon Bleu, spécialiste des vêtements et accessoires de sports de combat.

Novembre 2016 - Due Diligence financière pour Trocadero Capital

Septembre 2016 - Due Diligence financière pour Pragma Capital

SQUARENESS a réalisé la due diligence financière pour Pragma Capital à l’occasion de sa prise de participation majoritaire au capital de TVH Consulting, spécialiste du développement et de l’intégration de solutions ERP.

Septembre 2016 - Due Diligence financière pour Pragma Capital
Juillet 2016 - Due diligence financière à l’occasion de l’acquisition de Cap Marine

Juillet 2016 - Due diligence financière à l’occasion de l’acquisition de Cap Marine

SQUARENESS a réalisé la due diligence financière à l’occasion de l’acquisition de Cap Marine, l’un des principaux courtiers français dans le domaine de l’assurance maritime et transport, par le Groupe Siaci Saint Honoré.

Juin 2016 - Due Diligence financière à l’occasion de l’acquisition d’IPMC

Juin 2016 - Due Diligence financière à l’occasion de l’acquisition d’IPMC

SQUARENESS a réalisé la Due Diligence financière à l’occasion de l’acquisition d’IPMC, spécialiste de la conduite de projets complexes, par Planitec, filiale du Groupe Setec

178 rue de Courcelles Paris, 75017 France

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